Hazine'den borçlanma programı

ANKARA (İHA) - Hazine, Ekim ayının en yüksek ödemesinin bulunduğu gelecek hafta 4 ihale yapılacağını bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 17.10.2005 Pazartesi günü, 19.10.2005 valör ve 18.01.2006 itfa tarihli olmak üzere 91 gün vadeli Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesi yapılacak.

18.10.2005 Salı günü, 19.10.2005 valörlü olmak üzere 18.08.2010 itfa tarihli 5 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli, Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz konusu tahvil TRT180810T18 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Tahvilin 22.02.2006 tarihinde yapılacak ilk kupon ödemesi 24.08.2005 ihraç tarihli 6 ay vadeli referans bono ihalesi sonucunda yüzde 9.13 (yüzde 7.63+yüzde 1.50) olarak belirlenmişti.

Aynı gün, 19.10.2005 valörlü olmak üzere, 13.10.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu tahvil, LIBOR + 1.60 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlendi.
Kupon ödemeleri 6 aylık LIBOR oranına 1.60 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacak. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+yüzde 1.60)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacak. Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR'u esas alınarak hesaplanacak ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 17 Ekim 2005 Pazartesi günü duyurulacak.

İhalede katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 19.04.2006, 18.10.2006, 18.04.2007, 17.10.2007, 16.04.2008, 15.10.2008, 15.04.2009, 14.10.2009, 14.04.2010 ve 13.10.2010 olacak.

Yine salı günü, 19.10.2005 valörlü olmak üzere, 13.10.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli euro cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu tahvil, euro LIBOR + 1.80 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlendi. Kupon ödemeleri 6 aylık euro LIBOR oranına 1.80 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacak. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+yüzde 1.80)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacak.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık euro LIBOR'u esas alınarak hesaplanacak ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 17 Ekim 2005 Pazartesi günü duyurulacak. İhalede katılımcılar 10.000 euro üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 19.04.2006, 18.10.2006, 18.04.2007, 17.10.2007, 16.04.2008, 15.10.2008, 15.04.2009, 14.10.2009, 14.04.2010 ve 13.10.2010 olacak.

Hazine gelecek hafta 8.3 milyar YTL iç borç servisi yapacak. Hazine'nin Eylül ayı sonunda açıkladığı iç borç itfa programına göre, 19 Ekim Çarşamba günü piyasaya 8 milyar 52 milyon YTL ve kamuya 222 milyon YTL olmak üzere toplam 8 milyar 274 milyon YTL ödeme yapılacak. Hazine, Ekim ayında toplam 14 milyar 921 milyon YTL iç borç ödemesi yapacağını açıklamıştı.

Hazine, gelecek hafta 359,8 milyon dolar dış borç geri ödemesi planlıyor. Hazine'nin dış borç projeksiyonuna göre, en yüksek ödeme 17 Ekim Pazartesi günü 195,0 milyon dolar olarak gerçekleştirilecek. Hazine, Salı günü 14,4 milyon dolar, Çarşamba günü 148,5 milyon dolar, Perşembe günü 1,1 milyon dolar ve Cuma günü 0,8 milyon dolar ödeme yapacak. Hazine geride bıraktığımız hafta 423.7 milyon dolar ödeme planını tam olarak uyguladı. Hazine, 2002 yılında 9 milyar 567.9 milyon dolar, 2003 yılında da 11 milyar 498.3 milyon dolar ve geçen yıl da 11 milyar 749 milyon dolar dış borç ödemesi yerine getirmişti.