BİZE ULAŞIN
İSTANBUL (İHA) - Zorlu Grubu, finans alanındaki en büyük yatırımı olan Denizbank'ın halka arzını tamamladı. Türkiye'de 2000 yılı Kasım ayında yaşanan krizden bu yana ilk defa bir halka arzda, yurt içi ve yurt dışında 1 katrilyon lirayı aşkın talep toplandı.
3-24 Eylül 2004 tarihlerinde TSKB liderliğinde, DenizYatırım ve İş Yatırım eş liderliğinde toplam 32 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzda, yurt içinde 20.732 tasarruf sahibi, yaklaşık olarak arzın beş katı talepte bulundu. Gelen yüksek talep nedeniyle yatırımcı talepleri kısmen karşılanabildi.
Yurt içine tahsis edilen toplam 27.5 milyon lot hisse senedine (57.3 milyon dolar) karşılık, 120 milyon lot talep (250,4 milyon dolar) toplandı. Halka arzda fiyat aralığı 2.650-3.100 TL olarak açıklanmıştı. Taleplerin toplanmasının ardından kesin satış fiyatı 2.875 lira olarak belirlendi.
1-200 bin lot arası talepte bulunulan ve toplam tahsis tutarı 21.750.000 lot olan Küçük Bireysel Yatırımcı kategorisinde 5 katından fazla talep toplandı ve taleplerin karşılanma oranı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti.
Avrupa Birliği - Türkiye ilişkisinin en sıcak olduğu zamanda gerçekleştirilen Denizbank halka arzında, yurt dışına tahsis edilen 87 milyon dolarlık Denizbank hisse senetlerine de yaklaşık 5 katı, 428 milyon dolar tutarında talep geldi.
Amerika ve Avrupa'da dünyanın en büyük yatırım bankası Merril Lynch liderliğinde yaklaşık 90 büyük fon yöneticisine yönelik 10 ayrı şehirde gerçekleştirilen road show'da, 63 bire bir görüşme, 4 grup görüşmesi, 5 tele-konferans yapıldı. 73 yurt dışı kurumsal yatırımcı Denizbank hissesi satın almak üzere teklifte bulundu.
Bunlardan 65'inin talebi kabul edilerek yurt dışına tahsis edilen hisse miktarı yaygın bir satışla tamamlandı. Yurt dışı halka arza dünyanın en saygın "Global Fon"ları da yoğun ilgi gösterdi. Yüksek ilgi ve talep nedeniyle ilk kez taban fiyatın çok üzerinde bir fiyat belirlendi.
DenizBank halka arzının kesin satış sonuçları yatırımcı grupları bazında şöyle gerçekleşti:
Denizbank'ın halka arzından, ek satış hariç, toplam 124.6 milyon dolar gelir elde edildi. Bu tutarın 97.3 milyon doları sermaye artırımı ile Denizbank'ın özkaynaklarına dahil edildi. Geri kalan 27.3 milyon doları ise ortak satışı ile Zorlu Holding'e ait bulunuyor.
Denizbank A.Ş. hisse senetlerinin, İMKB Yönetim Kurulu'nun yarın (29 Eylül) yapacağı toplantıyı takiben 1 Ekim Cuma günü "DENIZ" kodu ile İMKB'de işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arz sonuçlarını "Denizbank'ın kurulduğu günden bugüne gösterdiği hızlı ve sağlıklı büyüme ve Denizbank'a duyulan güven tescil edilmiş oldu" sözleriyle değerlendiren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Denizbank halka arzının Türk bankacılık sektörünün sermaye piyasaları ile yeniden buluşmasını sağladığını söyledi. Ateş açıklamasında, "Halka arzda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da, ülkemiz, kriz sonrası bankacılık sektörü ve özellikle Denizbank için gerçek bir başarı elde edilmiştir" dedi.
